Film powstał na motywach opowiadania fantastycznego „W domu Sary” Stefana Grabińskiego. Sara Braga (Hanna Balińska) jest piękną kobietą, która uwodzi każdego napotkanego na swej drodze mężczyznę. Doktor Wiktor Stefański postanawia odkryć jej tajemnicę po śmierci swego najbliższego przyjaciela, który był zakochany w kobiecie. Sarze pomaga mroczny kamerdyner Julian. W rzeczywistości okazuje się być nieludzkim stworem, który żywi się siłami witalnymi z erotycznych partnerów kobiety, doprowadzając przy tym do ich śmierci.